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电子元器件行业周报:上游供给多环节迎来涨价潮

2021-12-14 10:48:50 admin

我们为你呈现11月份电子行业周报!

【研究报告内容摘要】

11月下旬 TV 面板价格延续上涨,行业景气度持续向好:11月下旬,65寸、55寸、43寸、32寸价格分别为 215美元、164美元、106美元、60美元,相比 11月上旬分别上涨 1.4%、2.5%、2.9%、3.4%,相比 6月上旬的低点分别上涨 31.1%、59.2%、58.2%、87.5%,此次液晶电视面板价格大涨得益于 TV 面板采购需求快速恢复以及供给端的收缩,TV 面板产能持续紧张。考虑到下游需求的复苏以及韩厂退出 LCD 面板带来的产能收缩,面板供需关系持续改善,预计在 2021年年中之前面板仍将维持高位。

半导体设备出货额持续高增长,晶圆制造产能扩张确定性高:10月北美半导体设备出货额 26.41亿美元,同比增长 26.9%,环比下降 3.74%。10月日本半导体设备出货额 1823.90亿日元,同比增长 0.90%,环比下降6.94%。10月北美半导体设备出货额同比增速达 26.9%,连续四个月超过25%,受益先进制程扩产以及中美摩擦急拉库存带动美系设备采购额提仿宋仿宋 升。今年以来,北美以及日本半导体设备出货额单月同比增速均为正增长,在晶圆扩产设备先行背景下,明年全球晶圆代工产能扩张确定性高。

8英寸晶圆代工产能紧张,封测龙头价格调涨:11月 26日,中芯国际回应投资者提问是否对 8英寸晶圆代工提价时表示,现有客户订单将按已签订合同进行,新客户、新项目则由双方协商确定价格,该公司也会通过优化产品组合来提升平均晶圆价格。此外,全球 8英寸产能吃紧,包括联华电子、格芯以及世界先进等纯代工企业 8英寸晶圆代工产能紧张,难以满足市场需求,晶圆代工报价有望调涨。工商时报表示,继晶圆代工价格调涨之后,日月光投控 11月 20日通知客户,明年第一季度调涨封测价格5%~10%,以应对成本上升与产能供不应求。日月光半导体执行长吴田玉表示,封装产能非常吃紧,至少将延续到明年第二季度,不管是打线封装、覆晶封装都是满的,包括晶圆代工、IC 载板也是满的,客户的需求非常强劲,对于明年景气的展望,从原本的审慎乐观上调至乐观。目前,行业8寸代工产能紧张,建议关注 8寸代工厂华虹半导体以及 8寸 IDM 企业华润微。封装龙头价格调涨,产能紧张,建议关注本土三大封装龙头厂商长电科技(600584)、通富微电(002156)、华天科技(002185)。

投资建议:1)消费电子建议关注 iPhone 无线通讯模组以及 iWatch 的 SiP模组供应商环旭电子(601231);CMOS 芯片供应商韦尔股份(603501);存储器相关公司兆易创新(603986);国内泛射频龙头信维通信(300136);国内 ODM 和功率半导体的龙头闻泰科技(600745);国内被动元件相关公司风华高科(000636);2)半导体建议关注代工龙头中芯国际;封测板块长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技(603005);半导体材料板块沪硅产业、安集科技;半导体设备板块中微公司、汉钟精机(002158)、新莱应材(300260);功率半导体厂商华润微;液晶面板板块相关公司京东方、TCL 科技、ST 东科;玻璃基板相关公司彩虹股份(600707);偏光片相关公司三利谱(002876)。3)MiniLED 和照明双驱动,建议关注 LED 产业链标的阳光照明(600261),相关公司瑞丰光电(300241)、鸿利智汇(300219)、三安光电(600703)、华灿光电(300323)、乾照光电(300102)、聚飞光电(300303)。

风险提示:疫情控制不及预期;手机出货量不及预期;产能扩张不及预期;5G 建设不及预期;科技领域贸易摩擦加剧。(来源:长城证卷)

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